Ambientada a la Riviera Italiana entre els anys 50 i 60, la pel·lícula se centra en Luca Paguro, un nen monstre marí amb la capacitat d’adoptar forma humana quan està a terra, que explora la ciutat de Portorosso amb el seu nou millor amic Alberto Scorfano, experimentant un estiu que li canviarà la seva vida.