Joe Gardner, un professor de música de secundària, fa temps que somnia a actuar als escenaris com a músic de jazz i finalment n’aconsegueix l’oportunitat després d’impressionar altres músics de jazz durant una obertura al Half Note Club. Tanmateix, un accident inoportú fa que l’ànima de Gardner se separi del deu cos i comenci a anar cap al més enllà, on món on les ànimes poden desenvolupar personalitats, peculiaritats i trets abans de tornar a la Terra.